Firmengeschichte

1994 Gründung

Unser Unternehmen wurde im Jahre 1994 unter der Marke Fonds Shop Bochum gegründet und hat sich durch die Spezialisierung im Bereich der professionellen Investmentfondsberatung als einer der führenden -von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften unabhängiger Vermögensverwalter im Ruhrgebiet etabliert.

1996 Mitglied im Bundesverband Deutscher Investmentberater

Der Bundesverband Deutscher Investmentberater e.V. (BVDI) wurde 1994 mit der Intention gegründet, für die Investmentberatung und die Erstellung von Anlagekonzepten einen professionellen Qualitätsstandard zu etablieren. Die Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung GmbH ist dem BVDI 1996 beigetreten und entspricht damit den strengen Mitgliedskriterien, die eine banken- und versicherungsunabhängige Beratung voraussetzen.

1998 Zulassung zur Vermögensverwaltung

Im Jahr 1998 erhielt die Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung GmbH ihre Zulassung zur Vermögensverwaltung.

1999 Gründungsaktionär der Carat Fonds Service AG

Unser Unternehmen ist Gründungsaktionär der Carat Fonds Service AG, einem Zusammenschluss erfolgreicher Fondsvermögensverwalter aus ganz Deutschland, die in direktem Kontakt zu Fondsgesellschaften und Managern steht. Geschäftsführer Robert Kleinschmidt war langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carat Fonds Service AG.

2004 Auszeichnung zum TOP Finanzberater

Das Team der Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung GmbH wird durch das Magazin Euro als einer der 25 besten Finanzberater Deutschlands ausgezeichnet. Die Kriterien, denen die Auswahl unterlag, waren unter anderem freie Produktwahl, umfassende Beratung und freie Honorargestaltung.

2005 Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) versteht sich als Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter. Wichtigstes Anliegen des VuV ist es, dazu beizutragen, unabhängige Vermögensverwalter als Partner am Kapitalmarkt zu etablieren sowie den Kontakt und Austausch unter den Mitgliedern zu stärken.

2010 Umzug in die Bergstraße

Im Februar 2010 zog die Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung GmbH in neue, modernere Geschäftsräume um. Seither sind wir im Gesundheitszentrum in der Bergstraße 23-25, 44791 Bochum, für Sie zu sprechen.

2018

Der Mitarbeiterstab der Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung GmbH betreut das Vermögen von zurzeit rund 750 Anlegern.